Министерство финансов Казахстана 7 сентября провело второй выпуск суверенных панда-облигаций на китайском фондовом рынке. Общий объем размещения составил 6,6 млрд юаней.
Облигации разместили двумя траншами. Трехлетние бумаги на 5 млрд юаней размещены по ставке 1,82% годовых, пятилетние на 1,6 млрд юаней — по ставке 1,95% годовых.
Казахстан вновь привлек финансирование на китайском рынке на условиях, сопоставимых с государствами с более высокими кредитными рейтингами категории «А». В министерстве финансов отмечают высокий интерес инвесторов и связывают его с положительной оценкой экономических и структурных реформ в стране.
Размещение состоялось после повышения суверенного кредитного рейтинга Казахстана агентством S&P с «BBB-» до «BBB» со стабильным прогнозом. В ведомстве также отмечают низкий уровень государственного долга, который составляет 20,9% ВВП. Внешний государственный долг находится на уровне 4,5% ВВП.
Выпуск прошел на фоне укрепления экономических и финансовых связей между Казахстаном и Китаем. Выход казахстанского государства на китайский рынок капитала рассматривается как практическое продолжение развития торгово-инвестиционного и финансового сотрудничества двух стран.
В министерстве финансов считают, что присутствие Казахстана на международных рынках капитала позволяет расширять источники финансирования и диверсифицировать государственный долговой портфель. Размещение трехлетних и пятилетних облигаций также формирует суверенную кривую доходности Казахстана в китайских юанях и может стать ориентиром для последующих выпусков казахстанских квазигосударственных и корпоративных эмитентов.
Ведущим организатором выпуска выступила China International Capital Corporation Limited (CICC). Совместными ведущими организаторами стали China Construction Bank Limited (CCB), Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC), The Export-Import Bank of China и Bank of China Limited (BOC). Локальным менеджером сделки выступило АО «Teniz Capital Investment Banking».